中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展概況分析

不銹鋼(Stainless Steel)是不銹耐酸鋼的簡(jiǎn)稱(chēng)，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱(chēng)為不銹鋼;而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)(酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕)腐蝕的鋼種稱(chēng)為耐酸鋼。

隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為2405.3萬(wàn)噸。2019年中國(guó)人均不銹鋼表觀消費(fèi)量17.18千克，較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有增長(zhǎng)空間。

我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年進(jìn)出口量分別為111.9萬(wàn)噸、367.2萬(wàn)噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)不銹鋼行業(yè)前十占比高達(dá)81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

1、中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸

2010-2019年期間我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了10.09%，增速進(jìn)一步提升。2020年1季度全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為607.99萬(wàn)噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬(wàn)噸，降低了9.04%。我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量已占到世界不銹鋼產(chǎn)量50%以上，確立了我國(guó)在世界不銹鋼市場(chǎng)中的重要地位。

2、中國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年表觀消費(fèi)量為2405.3萬(wàn)噸

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的顯著提高，拉動(dòng)了不銹鋼的需求。2010-2019年期間我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量為2405.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影響下游制造業(yè)開(kāi)工，需求出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，表觀消費(fèi)量為490.29萬(wàn)噸，與2019年1季度同比減少80.61萬(wàn)噸，降低了14.12%。

3、2019年中國(guó)人均不銹鋼表觀消費(fèi)量17.18千克，較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有增長(zhǎng)空間

2019年中國(guó)人均不銹鋼表觀消費(fèi)量17.18千克，同比增加1.39kg，增長(zhǎng)8.8%;表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)9.19%至2405萬(wàn)噸，高于預(yù)期。但與制造業(yè)發(fā)達(dá)的意大利、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)人均30kg以上，工業(yè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)日本、德國(guó)20kg以上比較，中國(guó)不銹鋼人均消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)空間。

4、中國(guó)不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年進(jìn)出口量分別為111.9萬(wàn)噸、367.2萬(wàn)噸

2010-2019年我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量為111.9萬(wàn)噸，同比下降39.6%，出口量為367.2萬(wàn)噸，同比下降8.1%。進(jìn)出口雙雙下降的主要原因是歐、美等貿(mào)易壁壘及中國(guó)實(shí)施對(duì)印尼等國(guó)不銹鋼反傾銷(xiāo)。2020年一季度全國(guó)進(jìn)口不銹鋼21.06萬(wàn)噸，與2019年一季度同比減少24.66萬(wàn)噸，降低了53.94%;出口不銹鋼81萬(wàn)噸，同比增加1.27萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.59%。

5、中國(guó)不銹鋼行業(yè)前十企業(yè)占比高達(dá)81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

目前我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，不銹鋼行業(yè)前十占比高達(dá)81.08%，總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且隨著未來(lái)新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國(guó)不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團(tuán)、太鋼不銹等。青山控股集團(tuán)公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的20%。太鋼不銹是國(guó)內(nèi)老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢(shì)和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴(kuò)張，大有追趕之勢(shì)。未來(lái)，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭(zhēng)將大概率在這兩家企業(yè)之間展開(kāi)。

按Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上33家不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)(含印尼青山)，進(jìn)行鋼廠粗鋼產(chǎn)量排名顯示如下：

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